Casos de éxito – Negocio familiar logró una estructura de política y legado generacional

En Trusted Advisors Group nuestros clientes tienen perfiles y metas diferentes. Esta es la historia de un negocio familiar que inició con pocos recursos e involucró a todos los miembros de la familia hasta convertirse en una empresa exitosa. Sin embargo, transmitir el legado de una generación a otra no resultaba ser una tarea fácil. Los hijos crecieron y sus perspectivas sobre el negocio cambiaron, tampoco sabían cómo transferir el patrimonio a sus propios hijos para continuar la empresa que fundaron los abuelos.

Los problemas de comunicación empezaron a afectar al entorno familiar, existía la necesidad de establecer una política clara. Con Trusted Advisors Group, no solo se resolvieron los malentendidos entre los miembros de la familia, también se consolidó el negocio y se diseñó un plan de inversión para aprovechar eficazmente los recursos de manera unificada. Se definieron los activos más importantes de la familia, incluyendo fácil acceso a inversiones privadas, así como también una política de legado generacional acorde. Hoy en día la empresa es más estratégicamente rentable y está lista para un mejor futuro.

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