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Administramos tu futuro

Diagnóstico de Status Patrimonial

DSP, está enfocado en analizar toda la situación financiera actual de la persona de forma que se puedan definir objetivos claros y trazar metas a mediano y largo plazo.

Diagnóstico

Se realiza una reunión de descubrimiento mediante una entrevista evaluamos su situación actual.

Plan Estratégico:

Se analiza toda la información y se crea un informe con la estrategia recomendada.

Plan de acción y seguimiento

Se implementa la estrategia, evaluamos el proceso y nos aseguramos de brindarle un asesoramiento continúo buscando siempre cumplir con el plan a largo plazo.

 

Beneficios

  • Mejorar la administración de su dinero
  • Impulsar sus ahorros
  • Invertir con éxito
  • Aumentar sus ingresos

Paquete DSP

$500.00/único pago

He leído y acepto las políticas de privacidad y protección de datos

  • Entrevista para realizar el diagnóstico de status patrimonial (DSP).
  • Entrega de informe semi-auditado. Desarrollo de diversas estrategias para optimizar su patrimonio.
  • Desarrollo de estrategias para alcanzar las metas deseadas por el cliente.
  • Informe consolidado de la situación patrimonial del cliente en las áreas financieras, legales y contable.
  • Plan de ejecución y seguimiento.
“TRUSTED ADVISORS GROUP, es una empresa consultora que se dedica a la preparación de planes financieros y el manejo de finanzas personales y empresariales. Esta empresa es asociada a TRUSTED ADVISORS INC quien es la que ofrece el servicio de ASESORIA DE INVERSIONES, una compañía regulada y supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá quien es la que tiene licencia como Asesor de Inversión bajo resolución SMV 216 de 28 de junio de 2012″. 

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ASESORÍA DE INVERSIONES

CONSULTORÍA EN PROTECCIÓN Y PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

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