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¿Tiene una razón específica para querer hablar con un asesor financiero?

Marque todas las que correspondan

Estoy buscando un diagnóstico financiero de mi situación.Tengo una necesidad financiera (como comprar propiedades, ahorrar para la educación de mi hijo, Ahorrar para un capital de inversiones.)He recibido o recibiré en un futuro una suma de dinero y me gustaría que me orientaran sobre los pasos a seguir (jubilación, herencia o venta de un negocio)

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¿Cuándo habla de temas financieros como prefiere que le presenten la información?

Marque todas las que correspondan

Me gusta ver gráficos, tablas y números .Algunos elementos visuales son útiles, pero los ejemplos y los diferentes escenarios tienen más resonancia.He recibido o recibiré en un futuro una suma de dinero y me gustaría que me orientaran sobre los pasos a seguir (jubilación, herencia o venta de un negocio)

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¿Cómo describiría su personalidad financiera?

Marque todas las que correspondan

Soy planificador y me gustan las hojas de cálculo.Me gusta estar muy involucrado en todas las decisiones.Prefiero que otra persona haga la investigación de fondo y me presente algunas opciones.

3/5

¿Cuándo habla de temas financieros, ¿Cómo prefiere que el asesor le brindé información?

Marque todas las que correspondan

Me gusta el detalle y tener mucha información de fondo.Algunos antecedentes son útiles, pero no quiero demasiados detalles.

4/5

Rellene el breve formulario siguiente y un asesor financiero se pondrá en contacto con usted.

5/5

Do you have a specific reason for wanting to speak with a financial advisor?

Check all that apply!

I am looking for a financial diagnosis of my situation.I have a financial need (such as buying property, saving for my child's education, saving for investment capital).I have received or will receive in the future a sum of money and I would like guidance on the steps to take (retirement, inheritance or sale of a business)

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When discussing financial matters, do you prefer to have the information presented to you?

Check all that apply

I like to see graphs, charts and numbersSome visuals are helpful, but examples and different scenarios have more resonance.I have received or will in the future receive a sum of money and would like guidance on what steps to take (retirement, inheritance or sale of a business)

2/5

How would you describe your financial personality?

Check all that apply

I am a planner and like spreadsheets.I like to be very involved in all decisions.I would rather have someone else do the background research and present me with some options.

3/5

When discussing financial matters, how do you prefer the advisor to give you information?

Check all that apply

I like detail and a lot of background information.Some background is helpful, but I don't want too much detail.

4/5

Rellene el breve formulario siguiente y un asesor financiero se pondrá en contacto con usted.

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