Equipo de trabajo

Yordanka Quiñones

Asesora de Inversiones y Directora de la unidad de Planificación Patrimonial – Trusted Advisors Group
Se unió al equipo desde el 2012, cuenta con Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y Licencias como corredor Analista y Ejecutivo Principal emitido por la superintendencia del Mercado de Valores desde el año 2013.

lleva una trayectoria de 10 años de experiencia en mercado de capitales. Se desempeña como Directora de la Unidad de planificación patrimonial la cual por medio del Diagnóstico de Situación Patrimonial; se especializa en brindar una asesoría personalizada para individuos, familias y empresas que busquen una mayor optimización de sus finanzas manteniendo su estilo de vida, acompañándolos en la toma de decisiones más importantes y logrando organizar el legado generacional.

Conoce más de nuestro equipo de trabajo

Charles Morris

Socio Fundador – CEO

Socio Fundador y Ejecutivo Principal, cuenta con más de 20 años de experiencia en mercado de capitales en el que se destaco como Vicepresidente de inversiones en la casa de valores Wall Street

Charles Morris

Socio Fundador – CEO

Ariana Arauz

Oficial de Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento desde el 2018, y parte del equipo desde el 2014, cuando se incorporó como Gerente de Administración.

Ariana Arauz

Oficial de Cumplimiento

Carmen Lugo

Directora Ejecutiva

Se unió al equipo en 2019 como Directora de Inversiones en el Family Office y actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva y encargada de la Unidad de Asesoría de Inversiones.

Carmen Lugo

Directora Ejecutiva

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