Programa de
Asesoría Financiera Familiar
Programa de acompañamiento familiar por un período anual con el objetivo de cumplir con sus metas financieras a través del tiempo.
Servicios Relacionados
- Planificación de inversiones familiares
- Estrategias Financieras (Legales, contables, fiscales, Seguros)
- Gobernanza familiar
- Financiamiento de educación
- Jubilación anticipada
- Planificación del patrimonio
- Filantropía
- Análisis de transferencia de legado.
- Estructura de protección familiar
- Participación en estructuras familiares
¿EN QUÉ CONSISTE?
Diagnóstico
Se realiza una reunión de descubrimiento mediante una entrevista evaluamos su situación actual.
Plan Estratégico:
Se analiza toda la información y se crea un informe con la estrategia recomendada.
Plan de acción y seguimiento
Beneficios
Impulsar sus ahorros
Invertir con éxito
Mejorar la administración de su dinero.
Tranquilidad Financiera
Aumentar sus ingresos
¡Permítanos ayudarle!
Consulta con un Asesor Financiero
"TRUSTED ADVISORS GROUP, es una empresa consultora que se dedica a la preparación de planes financieros y el manejo de finanzas personales y empresariales. Esta empresa es asociada a TRUSTED ADVISORS INC quien es la que ofrece el servicio de ASESORIA DE INVERSIONES, una compañía regulada y supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá quien es la que tiene licencia como Asesor de Inversión bajo resolución SMV 216 de 28 de junio de 2012".
OTROS PROGRAMAS DE ASESORÍA FINANCIERA
PROGRAMA DE ASESORÍA PERSONAL
PROGRAMA DE ASESORÍA EMPRESARIAL
