Programa de
Asesoría Financiera Familiar

Programa de acompañamiento familiar por un período anual con el objetivo de cumplir con sus metas financieras a través del tiempo.

¿En que consiste?

Diagnóstico

Se realiza una reunión de descubrimiento mediante una entrevista evaluamos su situación actual.

Plan Estratégico:

Se analiza toda la información y se crea un informe con la estrategia recomendada.

Plan de acción y seguimiento

Se implementa la estrategia, evaluamos el proceso y nos aseguramos de brindarle un asesoramiento continúo buscando siempre cumplir con el plan a largo plazo.

 

Servicios Relacionados

  • Planificación de inversiones familiares
  • Estrategias Financieras (Legales, contables, fiscales, Seguros)
  • Gobernanza familiar
  • Financiamiento de educación
  • Jubilación anticipada
  • Planificación del patrimonio
  • Filantropía
  • Análisis de transferencia de legado.
  • Estructura de protección familiar
  • Participación en estructuras familiares

Asesoría Familiar

$450.00/mes

Pago recurrente

He leído y acepto las políticas de privacidad y protección de datos

  • Entrevista para realizar el diagnóstico de status patrimonial (DSP).
  • Planificación de inversiones familiares.
  • 2 horas de Seguimiento por mes.
  • Estrategias Financieras en temas legales, contables y gobernanza familiar.

OTROS PROGRAMAS DE ASESORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE ASESORÍA PERSONAL

PROGRAMA DE ASESORÍA EMPRESARIAL

DSP – DIAGNÓSTICO DE STATUS PATRIMONIAL

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