Programa de
Asesoría Financiera Personal

Acerca del programa

Programa de acompañamiento anual con el objetivo de cumplir con sus metas financieras a través del tiempo.

¿En qué consiste?

Diagnóstico

Se realiza una reunión de descubrimiento mediante una entrevista evaluamos su situación actual.

Plan Estratégico:

Se analiza toda la información y se crea un informe con la estrategia recomendada.

Plan de acción y seguimiento

Se implementa la estrategia, evaluamos el proceso y nos aseguramos de brindarle un asesoramiento continúo buscando siempre cumplir con el plan a largo plazo.

 

Beneficios

  • Mejorar la administración de su dinero
  • Impulsar sus ahorros
  • Invertir con éxito
  • Aumentar sus ingresos.

Asesoría Personal

$250.00/mes

Pago recurrente

He leído y acepto las políticas de privacidad y protección de datos

  • Entrevista para realizar el diagnóstico de status patrimonial (DSP).
  • 1 hora de seguimiento mensual (Acumulable hasta 3 meses)
  • Implementación de su Diagnóstico de Status Patrimonial.
  • Seguimiento y control de metas personales y familiares.
  • Revisión de estrategias aplicadas a su patrimonio personal de forma recurrente.
  • Actualización de valor consolidado de su patrimonio Personal.

"TRUSTED ADVISORS GROUP, es una empresa consultora que se dedica a la preparación de planes financieros y el manejo de finanzas personales y empresariales. Esta empresa es asociada a TRUSTED ADVISORS INC quien es la que ofrece el servicio de ASESORIA DE INVERSIONES, una compañía regulada y supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá quien es la que tiene licencia como Asesor de Inversión bajo resolución SMV 216 de 28 de junio de 2012". 

OTROS PROGRAMAS DE ASESORÍA FINANCIERA

DSP – DIAGNÓSTICO DE STATUS PATRIMONIAL

PROGRAMA DE ASESORÍA EMPRESARIAL

PROGRAMA DE ASESORÍA FAMILIAR

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