Programa de
Asesoría Financiera Personal
Acerca del programa
Programa de acompañamiento anual con el objetivo de cumplir con sus metas financieras a través del tiempo.
¿En qué consiste?
Diagnóstico
Se realiza una reunión de descubrimiento mediante una entrevista evaluamos su situación actual.
Plan Estratégico:
Se analiza toda la información y se crea un informe con la estrategia recomendada.
Plan de acción y seguimiento
Se implementa la estrategia, evaluamos el proceso y nos aseguramos de brindarle un asesoramiento continúo buscando siempre cumplir con el plan a largo plazo.
Beneficios
- Mejorar la administración de su dinero
- Impulsar sus ahorros
- Invertir con éxito
- Aumentar sus ingresos.
Asesoría Personal
$250.00/mes
Pago recurrente
He leído y acepto las políticas de privacidad y protección de datos
- Entrevista para realizar el diagnóstico de status patrimonial (DSP).
- 1 hora de seguimiento mensual (Acumulable hasta 3 meses)
- Implementación de su Diagnóstico de Status Patrimonial.
- Seguimiento y control de metas personales y familiares.
- Revisión de estrategias aplicadas a su patrimonio personal de forma recurrente.
- Actualización de valor consolidado de su patrimonio Personal.
"TRUSTED ADVISORS GROUP, es una empresa consultora que se dedica a la preparación de planes financieros y el manejo de finanzas personales y empresariales. Esta empresa es asociada a TRUSTED ADVISORS INC quien es la que ofrece el servicio de ASESORIA DE INVERSIONES, una compañía regulada y supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá quien es la que tiene licencia como Asesor de Inversión bajo resolución SMV 216 de 28 de junio de 2012".