Cuidamos tu patrimonio y
Administramos tu futuro
Diagnóstico de Status Patrimonial
DSP, está enfocado en analizar toda la situación financiera actual de la persona de forma que se puedan definir objetivos claros y trazar metas a mediano y largo plazo.
Diagnóstico
Se realiza una reunión de descubrimiento mediante una entrevista evaluamos su situación actual.
Plan Estratégico:
Se analiza toda la información y se crea un informe con la estrategia recomendada.
Plan de acción y seguimiento
Se implementa la estrategia, evaluamos el proceso y nos aseguramos de brindarle un asesoramiento continúo buscando siempre cumplir con el plan a largo plazo.
Beneficios
- Mejorar la administración de su dinero
- Impulsar sus ahorros
- Invertir con éxito
- Aumentar sus ingresos
Paquete DSP
$500.00/único pago
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- Entrevista para realizar el diagnóstico de status patrimonial (DSP).
- Entrega de informe semi-auditado. Desarrollo de diversas estrategias para optimizar su patrimonio.
- Desarrollo de estrategias para alcanzar las metas deseadas por el cliente.
- Informe consolidado de la situación patrimonial del cliente en las áreas financieras, legales y contable.
- Plan de ejecución y seguimiento.
"TRUSTED ADVISORS GROUP, es una empresa consultora que se dedica a la preparación de planes financieros y el manejo de finanzas personales y empresariales. Esta empresa es asociada a TRUSTED ADVISORS INC quien es la que ofrece el servicio de ASESORIA DE INVERSIONES, una compañía regulada y supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá quien es la que tiene licencia como Asesor de Inversión bajo resolución SMV 216 de 28 de junio de 2012".
OTROS PROGRAMAS DE ASESORÍA FINANCIERA
PROGRAMA DE ASESORÍA PERSONAL
ASESORÍA DE INVERSIONES
