Programa de
Asesoría Financiera Familiar

Programa de acompañamiento familiar por un período anual con el objetivo de cumplir con sus metas financieras a través del tiempo.

¿En que consiste?

Diagnóstico

Se realiza una reunión de descubrimiento mediante una entrevista evaluamos su situación actual.

Plan Estratégico:

Se analiza toda la información y se crea un informe con la estrategia recomendada.

Plan de acción y seguimiento

Se implementa la estrategia, evaluamos el proceso y nos aseguramos de brindarle un asesoramiento continúo buscando siempre cumplir con el plan a largo plazo.

 

Servicios Relacionados

  • Planificación de inversiones familiares
  • Estrategias Financieras (Legales, contables, fiscales, Seguros)
  • Gobernanza familiar
  • Financiamiento de educación
  • Jubilación anticipada
  • Planificación del patrimonio
  • Filantropía
  • Análisis de transferencia de legado.
  • Estructura de protección familiar
  • Participación en estructuras familiares

Asesoría Familiar

$4,320.00/único pago

AHORRA 20% Plan Anual

He leído y acepto las políticas de privacidad y protección de datos

  • Entrevista para realizar el diagnóstico de status patrimonial (DSP).
  • Planificación de inversiones familiares.
  • 2 horas de Seguimiento por mes.
  • Estrategias Financieras en temas legales, contables y gobernanza familiar.

"TRUSTED ADVISORS GROUP, es una empresa consultora que se dedica a la preparación de planes financieros y el manejo de finanzas personales y empresariales. Esta empresa es asociada a TRUSTED ADVISORS INC quien es la que ofrece el servicio de ASESORIA DE INVERSIONES, una compañía regulada y supervisada por la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá quien es la que tiene licencia como Asesor de Inversión bajo resolución SMV 216 de 28 de junio de 2012". 

OTROS PROGRAMAS DE ASESORÍA FINANCIERA

PROGRAMA DE ASESORÍA PERSONAL

PROGRAMA DE ASESORÍA EMPRESARIAL

DSP – DIAGNÓSTICO DE STATUS PATRIMONIAL

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