NUESTRA HISTORIA
Somos
Trusted Advisors Group
Nuestra historia comienza en el año 2012 en Ciudad de Panamá, cuando el fundador del grupo Charlie Morris con más de 25 años de experiencia en el mercado de capitales y banca patrimonial, tiene la idea de crear una firma de asesores independientes con el objetivo de ofrecer soluciones patrimoniales y asesorías de inversión a personas, familias y empresas que tuvieran la necesidad de aumentar, administrar y resguardar sus patrimonios para que sean perdurables en el tiempo.
Hoy en día nuestro equipo de asesores expertos, cuentan con una trayectoria de más de 30 años de experiencia lo que le permite a todos nuestros clientes poder contar con la seguridad y confianza de que su patrimonio estará en manos de equipo experto y capaz de ayudarles alcanzar la tranquilidad financiera que tanto desean.
Nuestro servicio va más allá de una asesoría financiera.
Gracias a nuestros socios aliados ofrecemos a nuestros clientes un plan estratégico que abarca todo lo relacionado a su estructura financiera incluyendo temas legales, contables, fiscales de seguros y otros. Permitiéndonos así ofrecer un servicio 360º
Estamos comprometidos en ofrecer servicios de asesorías altamente personalizados que nos permita identificar las principales necesidades de nuestros clientes y nos sirvan de base para diseñar estrategias únicas basadas en los objetivos y metas individuales.

NUESTROS VALORES

Deseas asesoramiento de la mano de expertos
para alcanzar tus objetivos financieros
Misión
Identificar tus necesidades y oportunidades financieras para diseñarte un plan estratégico que te permita alcanzar tus metas financieras, cumplir con tus objetivos patrimoniales y que garanticen el legado generacional.
Visión
Acompañarte en el camino y asesorarte en la difícil tarea de toma de decisiones financieras con el objetivo de aumentar y resguardar tu patrimonio para verte alcanzar tu tranquilidad financiera.
¿POR QUÉ ELEGIR A
TRUSTED ADVISORS GROUP?
Trayectoria
Nuestro equipo de asesores expertos, cuentan con una trayectoria conjunta de más de 30 años de experiencia.
Atención Personalizada
Establecemos una relación estrecha basada en el seguimiento de tus metas y en la identificación de oportunidades que beneficien tu patrimonio.
Confidencialidad
Toda la información proporcionada por nuestros clientes es blindada, manejada y custodiada con total discreción ; accesible solo para su asesor designado.
Preservación de capital
Proponemos estrategias conservadoras con control de riesgos para garantizar la protección y evitar la pérdida de valor de tus inversiones.
Planificación estratégica global
Tenemos alianzas estratégicas con las mejores instituciones a nivel mundial. Lo que nos facilita el acceso a una extensa gama de productos de asesoría financiera y de inversión en mercados globales.
Nuestro equipo
de asesores experto

Charlie Morris
Fundador & CEO

Glenn Evans
Director de Gestión Patrimonial

Jaime Fábrega
Director de Inversiones

Maria Delmi Testa
Directora Family Office Moma
