Nosotros

— Presidente y Director Ejecutivo —

Charlie Morris, visionario fundador de Trusted Advisors, no es solo un líder; es una inspiración en el ámbito financiero. Con una trayectoria de más de 25 años en el mercado de capitales, su preparación académica le ha llevado por los pasillos de la Florida State University y las aulas de la emblemática Harvard Business School, reflejando su constante búsqueda de excelencia y maestría.

A lo largo de su carrera en el mercado de capitales, ha sido pieza clave en instituciones financieras de alto calibre, dejando huella como Vicepresidente de Inversiones en Wall Street Securities y VP Gestión Patrimonial en MMG Bank. En cada desafío, ha sido pionero en brindar soluciones financieras personalizadas a clientes exclusivos de América Latina, siendo siempre el puente entre grandes metas y logros tangibles.

Reconocido como una autoridad en asesoramiento de inversiones y administración patrimonial, Charlie no solo ha construido relaciones, sino también legados con una clientela selecta y distinguida. Su perspicacia para detectar oportunidades y discernir riesgos ha trazado el camino hacia resultados excepcionales, satisfaciendo y superando expectativas.

— Gerente y Ejecutivo Principal —

Sally Loo es la personificación del liderazgo y la expertise en el mundo financiero. Graduada en Finanzas de la Universidad Santa María la Antigua y acreedora de una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de la ULACIT, su educación ha sido el fundamento de una carrera distinguida.

Con una trayectoria que abarca más de 30 años en el sector bancario y de valores, Sally ha dejado su impronta de innovación y precisión donde quiera que ha ido. Sus habilidades la llevaron a servir como Vicepresidente Senior de Operaciones en Geneva Asset Management durante más de 15 años, un testimonio de su calibre y dedicación. Además, cuenta con las prestigiosas licencias de Ejecutivo Principal y de Corredor de Valores, ambas autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores, lo que refuerza su posición como una de las principales figuras en el campo financiero.

— Director de Gestión Patrimonial —

Kristian Kwiecinski no es solo un profesional en gestión patrimonial, es una referencia en el mundo financiero. Con una sólida base académica en Administración de Empresas y una especialización en Banca y Finanzas de la Universidad de Ginebra, Suiza, Kristian ha cultivado un entendimiento profundo y nuanciado del mercado financiero. Su habilidad excepcional para diseñar, monitorear y supervisar carteras personalizadas proviene de 28 años de dedicación y pasión en el ámbito financiero.

Como experto gestor de activos, ha proporcionado servicios de inversión hechos a medida para individuos de alto patrimonio, familias y family offices en toda América Latina, dejando un legado de éxito y confianza. Su carrera es testimonio de su maestría, con roles destacados en instituciones financieras de prestigio como Pictet Bank & Trust Ltd. y Octogone Fund Management Ltd. En Kristian, se encuentran la experiencia, la visión, los valores y el compromiso que toda entidad financiera ansía.

— Director de Gestión Patrimonial —

Jaime Fábrega no es solo un líder en el campo de la gestión patrimonial, es una combinación brillante de ingeniería y finanzas. Graduado en Ingeniería Industrial de la prestigiosa Universidad Santa María la Antigua, Jaime ha enriquecido su perfil con una licencia de Corredor de Valores y Ejecutivo Principal, ambas autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Con más de una década de experiencia, Jaime ha trazado una senda de excelencia asesorando en inversiones y gestión patrimonial. Su experticia cubre un amplio espectro, desde individuos y fundaciones hasta family offices, siendo su guía un testimonio de precisión, conocimiento y compromiso. En Jaime, el ingenio técnico se fusiona con el pulso financiero, creando soluciones a medida y a la vez protegiendo el bienestar patrimonial del cliente.

— Analista de Inversiones —

Armaan Chandnani es un brillante referente en el campo del análisis de inversiones y su formación en la renombrada Kenan-Flagler Business School en Carolina del Norte le ha proporcionado las herramientas y el conocimiento para destacar. Especializado en análisis de inversiones y banca de inversión, ha aplicado su talento y dedicación en prestigiosas firmas a nivel mundial.

Sus pasantías en KPMG, en el ámbito de la banca de inversión y en Valores Banistmo, centradas en el análisis de inversiones, han cimentado su capacidad para analizar y entender los matices del mercado financiero. No menos impresionante fue su paso por Ernst & Young, en el departamento de M&A, donde su labor involucraba el análisis de transacciones estratégicas de compra y venta de empresas. Esta experiencia acumulada lo llevó a formar parte del equipo de Trusted Advisors, donde hoy brilla como un analista de inversiones incomparable.

— Especialista en Gestión Patrimonial —

Jesulene Luque, una figura destacada en el mundo de la gestión patrimonial, es egresada de la Universidad Latina de Panamá. Con una sólida formación, obtuvo su licencia en Banca y Finanzas y prosiguió su viaje académico con un MBA en Alta Gerencia, enfocándose en Dirección Empresarial y Negocios.

Con más de una década en el sector bancario, Jesulene ha demostrado ser una profesional de excelencia. Especializada en el segmento de negocios, ha gestionado con maestría carteras y relaciones de clientes, liderando equipos como Gerente de Relación y Gerente de Sucursal. Su capacidad para forjar relaciones duraderas y asegurar el éxito financiero de sus clientes la posiciona como una profesional de confianza en su área.

Licenciada en Contabilidad con Licencia de CPA, egresada de la Universidad de Panamá. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector privado como Administradora Contable y Recuperación de Cartera.

Destacado empresario y líder en el campo de los seguros. Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Finanzas y Mercadeo por el Centro de Estudios Superiores de Administración (Apede) y cuenta con una Certificación como Corredor de Seguros por la Asociación Panameña de Aseguradores.

Con más de 30 años de experiencia en el sector, ha liderado empresas como Unity Ducruet,  American Insurance Managers, S.A., Aon Insurance Managers Panama, S.A entre otras.  A

Actualmente es Director y Representante legal de Unity Willis Tower Watson Panama, Director de Global Marine Panama, Tesorero de la Asociación de Turismo Náutico.

Adolfo Fabrega es Ingeniero en Sistemas de Información por la University of Notre Dame y cuenta con un Certificado de Educación Ejecutiva en Implementación de Estrategias de Innovación por el Massachusetts Institute of Technology. Además, ha participado en el Program for Young Executives del INCAE Business School.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, es socio fundador y Gerente General de Pensanomica, S.A. (Flexio Software) y de Arion Intelligence Corp.  Actualmente es Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. También es Presidente del Capítulo de Panamá – Entrepreneurs Organization (EO) y miembro activo de la Junta Directiva – Congreso Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT).

Ingeniera Industrial de la ULACIT, obtuvo su maestría en Administración de Negocios (MBA) con enfoque en estrategia en Yale University, ha tomado cursos ejecutivos en Harvard Business School, Oxford University, entre otras y es Coach Profesional certificada por el International Coaching Institute.Cuenta con más de 25 años de experiencia en estrategia y planificación, cambio organizacional, gestión del desempeño, innovación y desarrollo de negocios, como el Canal de Panamá, Oliver Wyman, Mercer, McKinsey, Deloitte, Acciona, Mobil Oil, y Petroterminales, entre otras.

Ha dirigido procesos complejos de cambio estratégico para grandes, medianas y pequeñas empresas generando ingresos y ahorros millonarios, siempre adaptándose a las necesidades del cliente y seleccionando cuidadosamente las mejores soluciones según el caso. Está clara de que una estrategia brillante no es nada sin una buena implementación que considere la comunicación, la gestión de cambios y la aplicación de metodologías de seguimiento comprobadas.

Destacado abogado con una Maestría en Derecho obtenida en el Queen Mary & Westfield College de la University of London. Es miembro fundador de Dutari & Co., una prestigiosa firma de abogados, ha representado exitosamente a numerosas personas y entidades nacionales e internacionales en una amplia gama de asuntos legales, incluyendo derecho mercantil, corporativo, bancario, seguros y desarrollo inmobiliario.

Ha ocupado cargos de director en importantes instituciones financieras como lo fue en Banco Cuscatlán de Panamá y Banco Citibank Panamá entre otras.  Además de ser director de Trusted Advisors, es secretario de la junta directiva de Panacredit y director de Pederson Holding, Inc.

—Oficial de Cumplimiento—

Con una década de experiencia en el Sector Valores, Sharoll Merye Cruz Vega ha tejido una carrera caracterizada por la precisión, integridad y compromiso. Desde sus inicios en 2014, ha desempeñado roles esenciales, desde asistente de operaciones hasta su actual cargo como Oficial de Cumplimiento en Trusted Advisors Inc. Su capacidad multifacética le ha permitido destacarse tanto en áreas operativas como de negocios, donde ha sido un pilar fundamental como Corredor de Valores y Front Office Assistant. Su determinación y visión en el campo de cumplimiento, garantizando el apego a la Ley del Mercado de Valores y reportes regulatorios, le han otorgado una reputación de confiabilidad y profesionalismo en el sector. Es una profesional comprometida con la excelencia, brindando seguridad y confianza a sus colegas y clientes.

Ha ocupado cargos de director en importantes instituciones financieras como lo fue en Banco Cuscatlán de Panamá y Banco Citibank Panamá entre otras.  Además de ser director de Trusted Advisors, es secretario de la junta directiva de Panacredit y director de Pederson Holding, Inc.

—Mercadeo—

María Alejandra Reyes es una fuerza imparable en el mundo del mercadeo. Con una base académica sólida, se graduó en Ingeniería Industrial de la Universidad Latina de Panamá y posteriormente perfeccionó su perspicacia en mercadeo con una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de la prestigiosa Universidad Euncet de Barcelona, España.

Desde 2008, María ha estado en la vanguardia del mercadeo y las ventas, dejando su marca distintiva en cada proyecto y campaña. Su experiencia en diversas agencias de publicidad y multinacionales es testimonio de su adaptabilidad y versatilidad. Cada rol que ha desempeñado le ha permitido refinar una estrategia de mercadeo que no solo es sólida y precisa, sino también innovadora y centrada en obtener resultados excepcionales.