Nosotros

— Fundador, Presidente y Director Ejecutivo —

Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el ámbito financiero y mercado de capitales. Graduado en Administración de Empresas por la Florida State University y con capacitación en finanzas y mercadeo en la prestigiosa Harvard Business School, ha demostrado un compromiso inquebrantable con la excelencia académica y el desarrollo profesional.

A lo largo de su carrera, ha ocupado roles clave en instituciones financieras de renombre, entre ellos, como Vicepresidente de Inversiones en la prestigiosa casa de valores Wall Street Securities, así como VP Gestión Patrimonial en MMG Bank. En estas posiciones, ha dejado una marca significativa al brindar soluciones financieras a la medida para clientes de alto patrimonio, familias y family offices en América Latina.

 Es reconocido como un experto en la gestión de activos y el asesoramiento en inversiones, lo que le ha permitido establecer relaciones sólidas con su selecta clientela.

— Gerente y Ejecutivo Principal —

Licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad Santa María la Antigua. Cuenta con licencia de Corredor de Valores y Analista y Ejecutivo Principal autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Tiene más de 10 años de experiencia asesorando en temas de inversiones al igual que en gestión patrimonial a individuos, fundaciones y family offices.

— Director Senior de Gestion Patrimonial —

Administrador de Empresas con especialización en Banca y Finanzas de la Universidad de Ginebra, Suiza, con una trayectoria de 28 años en el ámbito financiero.  Es un experto Gestor de Activos con amplia experiencia en la provisión de productos de Inversión para Individuos y Familias de Alto Patrimonio en la región de América Latina y el Caribe.

Su trayectoria incluye roles relevantes en instituciones financieras de renombre, como Pictet Bank & Trust Ltd. y Octogone Fund Management Ltd. entre otros.

— Director de Gestión Patrimonial —

Licenciado en Ingeniería Industrial de la Universidad Santa María la Antigua. Cuenta con licencia de Corredor de Valores y Analista y Ejecutivo Principal autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Tiene más de 10 años de experiencia asesorando en temas de inversiones al igual que en gestión patrimonial a individuos, fundaciones y family offices.

— Analista de Inversiones / Trader —

Graduado del Kenan-Flagler Business School en Carolina del Norte con un énfasis en análisis de inversiones y banca de inversión. Ha realizado pasantías en el área de banca de inversión en KPMG y análisis de inversiones en Valores Banistmo. Fue parte de Ernest & Young, en el departamento de M&A, donde se analizaban transacciones de compra/venta de empresas, antes de unirse a Trusted Advisors como analista de inversiones/trader.

Cuenta con una carrera en Banca e Inversiones por más de 10 años, con experiencia en la rama de Fideicomisos y Administración Patrimonial. Ha laborado en MMG Bank, Global Valores, BLADEX, ALCOGAL, entre otros. Actualmente ocupa el cargo de Administradora Financiera de Moma Holdings.

— Gestión Patrimonial —

Egresada de la Universidad Latina de Panamá donde obtuvo su licencia de Banca y Finanzas, al igual que su MBA en Alta Gerencia con énfasis en Dirección Empresarial y Negocios. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector bancario específicamente en el segmento de negocios, manejando cartera y relaciones de clientes en conjunto con equipos de trabajo a su cargo, como Gerente de Relación y Gerente de Sucursal.

— Administración y Contabilidad —

Licenciada en Contabilidad con Licencia de CPA, egresada de la Universidad de Panamá. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector privado como Administradora Contable y Recuperación de Cartera.

—Director y Vice Presidente de Trusted Advisors, Inc.—

Destacado empresario y líder en el campo de los seguros. Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Finanzas y Mercadeo por el Centro de Estudios Superiores de Administración (Apede) y cuenta con una Certificación como Corredor de Seguros por la Asociación Panameña de Aseguradores.

Con más de 30 años de experiencia en el sector, ha liderado empresas como Unity Ducruet,  American Insurance Managers, S.A., Aon Insurance Managers Panama, S.A entre otras.  A

Actualmente es Director y Representante legal de Unity Willis Tower Watson Panama, Director de Global Marine Panama, Tesorero de la Asociación de Turismo Náutico.

—Secretario y  Director de Trusted Advisors, Inc.—

Adolfo Fabrega es Ingeniero en Sistemas de Información por la University of Notre Dame y cuenta con un Certificado de Educación Ejecutiva en Implementación de Estrategias de Innovación por el Massachusetts Institute of Technology. Además, ha participado en el Program for Young Executives del INCAE Business School.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, es socio fundador y Gerente General de Pensanomica, S.A. (Flexio Software) y de Arion Intelligence Corp.  Actualmente es Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. También es Presidente del Capítulo de Panamá – Entrepreneurs Organization (EO) y miembro activo de la Junta Directiva – Congreso Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT).

—Director Independiente de Trusted Advisor Inc.—

Ingeniera Industrial de la ULACIT, obtuvo su maestría en Administración de Negocios (MBA) con enfoque en estrategia en Yale University, ha tomado cursos ejecutivos en Harvard Business School, Oxford University, entre otras y es Coach Profesional certificada por el International Coaching Institute.Cuenta con más de 25 años de experiencia en estrategia y planificación, cambio organizacional, gestión del desempeño, innovación y desarrollo de negocios, como el Canal de Panamá, Oliver Wyman, Mercer, McKinsey, Deloitte, Acciona, Mobil Oil, y Petroterminales, entre otras.

Ha dirigido procesos complejos de cambio estratégico para grandes, medianas y pequeñas empresas generando ingresos y ahorros millonarios, siempre adaptándose a las necesidades del cliente y seleccionando cuidadosamente las mejores soluciones según el caso. Está clara de que una estrategia brillante no es nada sin una buena implementación que considere la comunicación, la gestión de cambios y la aplicación de metodologías de seguimiento comprobadas.

—Tesorero y Director de Trusted Advisors, Inc.—

Destacado abogado con una Maestría en Derecho obtenida en el Queen Mary & Westfield College de la University of London. Es miembro fundador de Dutari & Co., una prestigiosa firma de abogados, ha representado exitosamente a numerosas personas y entidades nacionales e internacionales en una amplia gama de asuntos legales, incluyendo derecho mercantil, corporativo, bancario, seguros y desarrollo inmobiliario.

Ha ocupado cargos de director en importantes instituciones financieras como lo fue en Banco Cuscatlán de Panamá y Banco Citibank Panamá entre otras.  Además de ser director de Trusted Advisors, es secretario de la junta directiva de Panacredit y director de Pederson Holding, Inc.