Nosotros
Somos gente de gente
Somos una asesora financiera boutique que nació en el 2012, enfocada en la gestión y planificación patrimonial.
Nos involucramos profundamente en cada caso que atendemos, entendiendo las necesidades personales, para luego trazar y ejecutar un plan financiero saludable. De esta manera, el crecimiento del patrimonio transcienda generaciones.
Para optimizarle la vida a nuestros clientes amigos y darles un servicio único y especial, ejecutamos el plan contemplando los aspectos financieros, legales, contables, fiscales, de seguros, entre otros.
Nuestros valores

Confidencialidad

Honestidad

Compromiso

Transparencia
¿Quieres alcanzar
tranquilidad financiera?
Te asesoramos de forma especializada
Misión
Identificar y cumplir las metas, diseñando soluciones patrimoniales que garanticen el legado generacional.
Visión
Ser la plataforma de preferencia en soluciones patrimoniales, reconocida por nuestros clientes por su independencia, capacidad de ejecución y servicios integrales.
¿Por qué
Trusted
Advisors?
Equipo con experiencia y trayectoria
Trabajamos con custodias en EEUU, Europa y bancos locales
Diversificación de portafolio
Competitividad y transparencia
Equipo y Junta Directiva

Charles Morris
— Presidente y Director Ejecutivo —
Charlie Morris, visionario fundador de Trusted Advisors, no es solo un líder; es una inspiración en el ámbito financiero. Con una trayectoria de más de 25 años en el mercado de capitales, su preparación académica le ha llevado por los pasillos de la Florida State University y las aulas de la emblemática Harvard Business School, reflejando su constante búsqueda de excelencia y maestría.
A lo largo de su carrera en el mercado de capitales, ha sido pieza clave en instituciones financieras de alto calibre, dejando huella como Vicepresidente de Inversiones en Wall Street Securities y VP Gestión Patrimonial en MMG Bank. En cada desafío, ha sido pionero en brindar soluciones financieras personalizadas a clientes exclusivos de América Latina, siendo siempre el puente entre grandes metas y logros tangibles.
Reconocido como una autoridad en asesoramiento de inversiones y administración patrimonial, Charlie no solo ha construido relaciones, sino también legados con una clientela selecta y distinguida. Su perspicacia para detectar oportunidades y discernir riesgos ha trazado el camino hacia resultados excepcionales, satisfaciendo y superando expectativas.

Johann Rodríguez
— Ejecutivo Principal y Gerente de Operaciones y Administración —
Johann Rodríguez, es graduada en Finanzas por la USMA y cuenta con un MBA con énfasis en Recursos Humanos. Recientemente, obtuvo la certificación como Coach Ejecutivo del INCAE, con el objetivo de aplicar un enfoque cercano al capital humano en el grupo. Con más de 20 años de experiencia en el sector de Valores, inició su carrera en la Bolsa de Valores y la Central Latinoamericana de Valores, para luego desempeñarse en Banca de Inversión en instituciones como BLADEX y MMG Bank.
A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en diversas áreas clave, desde operaciones (back office) y correduría de valores (front office), hasta ejercer como Oficial de Cumplimiento. Posee dos licencias reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores, lo que le otorga una visión integral del negocio. Además, es miembro de ASOCUPA y dedica parte de su tiempo libre al voluntariado en la Fundación Down Panamá.

Kristian Kwiecinski
— Director de Gestión Patrimonial —
Kristian Kwiecinski no es solo un profesional en gestión patrimonial, es una referencia en el mundo financiero. Con una sólida base académica en Administración de Empresas y una especialización en Banca y Finanzas de la Universidad de Ginebra, Suiza, Kristian ha cultivado un entendimiento profundo y nuanciado del mercado financiero. Su habilidad excepcional para diseñar, monitorear y supervisar carteras personalizadas proviene de 28 años de dedicación y pasión en el ámbito financiero.
Como experto gestor de activos, ha proporcionado servicios de inversión hechos a medida para individuos de alto patrimonio, familias y family offices en toda América Latina, dejando un legado de éxito y confianza. Su carrera es testimonio de su maestría, con roles destacados en instituciones financieras de prestigio como Pictet Bank & Trust Ltd. y Octogone Fund Management Ltd. En Kristian, se encuentran la experiencia, la visión, los valores y el compromiso que toda entidad financiera ansía.

Eric Molino
—Director de Banca de Inversión y Planificación Financiera —
Eric Molino es un economista con más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas habiendo desempeñados puestos ejecutivos en construcción, logística, energía, saneamiento industrial y servicios financieros.
La especialidad del Dr. Molino se enfoca en valoración de empresas, fusiones y adquisiciones, debida diligencia financiera, manejo de flujo de caja, reorganización de la deuda y planificación de estrategia financiera
Además de ser consultor, el Dr. Molino es profesor de economía y Finanzas para QLU y la Universidad de Chile, Doctor en Administración, es Presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas Nacionales y exPresidente de la Comisión de Libre Empresa y Comercio Exterior de APEDE, y cuenta con dos licencias de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

Alex Caballero
—Director de Gestión Patrimonial —
Alex Caballero, cursó estudios en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Santa María La Antigua, Alex complementó su formación con una especialización en Finance Management de The George Washington University. Con más de 18 años de experiencia en el sector bancario, ha ocupado posiciones clave en instituciones como BBVA Panamá, Global Bank, Multibank, Prival y Credicorp Bank, especializándose en la atención a individuos de alto patrimonio y en el asesoramiento a instituciones financieras; donde destacan Cooperativas de Ahorro y Crédito; así como algunos de los Fondos de Pensiones más importantes de la región. Ha participado en la colocación de importantes emisiones locales como ENA, Alta Plaza Mall y Farmacias Arrocha. Su enfoque profesional se centra en ofrecer soluciones financieras personalizadas y en fortalecer relaciones duraderas con sus clientes.

Jaime Fábrega
— Director de Gestión Patrimonial —
Jaime Fábrega no es solo un líder en el campo de la gestión patrimonial, es una combinación brillante de ingeniería y finanzas. Graduado en Ingeniería Industrial de la prestigiosa Universidad Santa María la Antigua, Jaime ha enriquecido su perfil con una licencia de Corredor de Valores y Ejecutivo Principal, ambas autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
Con más de una década de experiencia, Jaime ha trazado una senda de excelencia asesorando en inversiones y gestión patrimonial. Su experticia cubre un amplio espectro, desde individuos y fundaciones hasta family offices, siendo su guía un testimonio de precisión, conocimiento y compromiso. En Jaime, el ingenio técnico se fusiona con el pulso financiero, creando soluciones a medida y a la vez protegiendo el bienestar patrimonial del cliente.

Armaan Chandnani
— Analista de Inversiones —
Armaan Chandnani es un brillante referente en el campo del análisis de inversiones y su formación en la renombrada Kenan-Flagler Business School en Carolina del Norte le ha proporcionado las herramientas y el conocimiento para destacar. Especializado en análisis de inversiones y banca de inversión, ha aplicado su talento y dedicación en prestigiosas firmas a nivel mundial.
Sus pasantías en KPMG, en el ámbito de la banca de inversión y en Valores Banistmo, centradas en el análisis de inversiones, han cimentado su capacidad para analizar y entender los matices del mercado financiero. No menos impresionante fue su paso por Ernst & Young, en el departamento de M&A, donde su labor involucraba el análisis de transacciones estratégicas de compra y venta de empresas. Esta experiencia acumulada lo llevó a formar parte del equipo de Trusted Advisors, donde hoy brilla como un analista de inversiones incomparable.

Linda Carter
— Atención al Cliente —
Linda Carter, es una profesional con más de 10 años de experiencia en el área de ventas, especializada en la industria del lujo. A lo largo de su carrera, ha desarrollado habilidades en la atención al cliente, generación de reportes comerciales y comunicación efectiva, trabajando en colaboración con equipos en entornos dinámicos y exigentes.
Su enfoque estratégico y orientación a resultados le permiten enfrentar y superar desafíos, siempre comprometida con la excelencia.
Es graduada en Contaduría por la Universidad de Panamá y cuenta con una Maestría en Administración de Negocios de la Universidad Latina de Panamá. Además, cuenta con 19 años de experiencia en Motta Internacional, donde desempeñó roles en áreas administrativas y comerciales.

Amarilis Molina
Licenciada en Contabilidad con Licencia de CPA, egresada de la Universidad de Panamá. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector privado como Administradora Contable y Recuperación de Cartera.

Sally Loo
— Directora Independiente de Trusted Advisors Inc —
Sally Loo es la personificación del liderazgo y la expertise en el mundo financiero. Graduada en Finanzas de la Universidad Santa María la Antigua y acreedora de una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo de la ULACIT, su educación ha sido el fundamento de una carrera distinguida.
Con una trayectoria que abarca más de 30 años en el sector bancario y de valores, Sally ha dejado su impronta de innovación y precisión donde quiera que ha ido. Sus habilidades la llevaron a servir como Vicepresidente Senior de Operaciones en Geneva Asset Management durante más de 15 años, un testimonio de su calibre y dedicación. Además, cuenta con las prestigiosas licencias de Ejecutivo Principal y de Corredor de Valores, ambas autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores, lo que refuerza su posición como una de las principales figuras en el campo financiero.

Roger L. Ducruet
Destacado empresario y líder en el campo de los seguros. Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Finanzas y Mercadeo por el Centro de Estudios Superiores de Administración (Apede) y cuenta con una Certificación como Corredor de Seguros por la Asociación Panameña de Aseguradores.
Con más de 30 años de experiencia en el sector, ha liderado empresas como Unity Ducruet, American Insurance Managers, S.A., Aon Insurance Managers Panama, S.A entre otras. A
Actualmente es Director y Representante legal de Unity Willis Tower Watson Panama, Director de Global Marine Panama, Tesorero de la Asociación de Turismo Náutico.

Adolfo Fábrega
Adolfo Fabrega es Ingeniero en Sistemas de Información por la University of Notre Dame y cuenta con un Certificado de Educación Ejecutiva en Implementación de Estrategias de Innovación por el Massachusetts Institute of Technology. Además, ha participado en el Program for Young Executives del INCAE Business School.
Con más de 20 años de experiencia en el sector, es socio fundador y Gerente General de Pensanomica, S.A. (Flexio Software) y de Arion Intelligence Corp. Actualmente es Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. También es Presidente del Capítulo de Panamá – Entrepreneurs Organization (EO) y miembro activo de la Junta Directiva – Congreso Nacional de Ciencia y tecnología (CONACYT).

Angie Sucre de Hanily
Ingeniera Industrial de la ULACIT, obtuvo su maestría en Administración de Negocios (MBA) con enfoque en estrategia en Yale University, ha tomado cursos ejecutivos en Harvard Business School, Oxford University, entre otras y es Coach Profesional certificada por el International Coaching Institute.Cuenta con más de 25 años de experiencia en estrategia y planificación, cambio organizacional, gestión del desempeño, innovación y desarrollo de negocios, como el Canal de Panamá, Oliver Wyman, Mercer, McKinsey, Deloitte, Acciona, Mobil Oil, y Petroterminales, entre otras.
Ha dirigido procesos complejos de cambio estratégico para grandes, medianas y pequeñas empresas generando ingresos y ahorros millonarios, siempre adaptándose a las necesidades del cliente y seleccionando cuidadosamente las mejores soluciones según el caso. Está clara de que una estrategia brillante no es nada sin una buena implementación que considere la comunicación, la gestión de cambios y la aplicación de metodologías de seguimiento comprobadas.

Tito Enrique Dutari
Destacado abogado con una Maestría en Derecho obtenida en el Queen Mary & Westfield College de la University of London. Es miembro fundador de Dutari & Co., una prestigiosa firma de abogados, ha representado exitosamente a numerosas personas y entidades nacionales e internacionales en una amplia gama de asuntos legales, incluyendo derecho mercantil, corporativo, bancario, seguros y desarrollo inmobiliario.
Ha ocupado cargos de director en importantes instituciones financieras como lo fue en Banco Cuscatlán de Panamá y Banco Citibank Panamá entre otras. Además de ser director de Trusted Advisors, es secretario de la junta directiva de Panacredit y director de Pederson Holding, Inc.

Sharoll Merye Cruz Vega
—Oficial de Cumplimiento—
Desde sus inicios en 2014, ha desempeñado roles esenciales, desde asistente de operaciones hasta su actual cargo como Oficial de Cumplimiento en Trusted Advisors Inc.
Su capacidad multifacética le ha permitido destacarse tanto en áreas operativas como de negocios, donde ha sido un pilar fundamental como Corredor de Valores y Front Office Assistant. Su determinación y visión en el campo de cumplimiento, garantizando el apego a la Ley del Mercado de Valores y reportes regulatorios, le han otorgado una reputación de confiabilidad y profesionalismo en el sector. Es una profesional comprometida con la excelencia, brindando seguridad y confianza a sus colegas y clientes.
Historias de éxito
El camino hacia la tranquilidad financiera con Trusted Advisors

Joven médico hizo crecer su patrimonio con esfuerzo y compromiso.

Grupo de amigos lograron formar su negocio y diversificar sus inversiones

Negocio familiar logró una estructura de política y legado generacional

Empresa logra estar al día financieramente y logra reinventarse