Organización y Protección Patrimonial
Protege y lleva un mejor control de tu patrimonio
La Esencia de nuestro servicio Patrimonial
En Trusted Advisors somos un equipo de asesores con un interés genuino de conocer, organizar y planificar, bajo un riguroso diagnóstico, el patrimonio de cada persona o familia que nos visita.
Mediante nuestro especializado “Plan de organización y protección Patrimonial”, ofrecemos a nuestros clientes un análisis profundo y contextualizado que facilita la toma de decisiones informadas. Nuestra filosofía se centra en una administración prudente y estratégica, implementando un conjunto de procedimientos diseñados meticulosamente para guiarle en la consecución de sus objetivos financieros, ya sean a corto, mediano o largo plazo.
Algunas de las ventajas más importantes del plan son:
1. Identifica necesidades:
2. Prioriza sus objetivos:
3. Proporciona disciplina:
4. Genera Eficiencia:
5. Flexibilidad:
¿Deseas obtener asesoría de experto
en temas de organización y protección patrimonial?
Conoce
Diagnóstico Patrimonial
A través del Diagnóstico Patrimonial descubrimos con claridad una serie de factores críticos que afectan sus decisiones financieras. Dichos factores incluyen objetivos de inversión, horizontes temporales, tolerancia al riesgo, las normas de prudencia y diversificación que se desee mantener.
Nuestras soluciones tienen sus raíces en las prioridades del cliente, por eso hemos desarrollado un proceso apropiado para acompañarlo y ayudarle a definir dónde está hoy y dónde quiere estar mañana.
El Diagnóstico Patrimonial es un material entregable que permite mostrar de manera amplia toda la situación financiera de la persona y sirve como punto de referencia para Planificar, Organizar y Proteger para el future.
¿Qué obtendrás con nuestro servicio?
Control de gastos