Al tener un patrimonio, lo ideal es protegerlo y encontrar formas de hacerlo crecer. En el mercado se encuentran diversos programas de asesoría y aplicaciones de inversión que pueden resultar útiles para esto.

No obstante, lo ideal es contar con un programa de asesoría ajustado a la medida de tus necesidades. Eso es lo que en Trusted Advisors Group te ofrecemos: la posibilidad de contar con planes específicos para tus metas.

Programas de asesoría de TAG

Entendiendo que cada cliente tiene objetivos distintos, en Trusted Advisors Group hemos ayudado a personas, empresas y familias a estructurar sus finanzas brindando un acompañamiento exclusivo y personalizado. 

Nuestros servicios abarcan: 

  • Diagnóstico de Status Patrimonial
  • Programa de asesoría financiera personal
  • Programa de asesoría financiera familiar
  • Programa de asesoría financiera empresarial
  • Consultoría en protección y planificación patrimonial
  • Asesoría de Inversiones

Aunque todos estos programas tienen entre sus objetivos tu estabilidad financiera, en cada uno el acercamiento es distinto. Esta es la razón por la que tendrás a disposición un asesor que te ayudará a determinar cuál es el que mejor responde a tus metas actuales.

Diagnóstico de Status Patrimonial

El punto de partida para los buenos programas de asesoría es contar con un diagnóstico patrimonial. Esa es la razón por la que este es el primer servicio que ofrecemos a nuestros clientes interesados en mejorar su situación.

En el DSP analizamos toda la situación financiera actual de nuestro cliente. A partir de esta información podemos definir objetivos claros, trazando metas a mediano y largo plazo. Esto deriva en un plan de acción y seguimiento para asegurar que los objetivos se cumplan.

Sin embargo, debes tener en cuenta que el DSP por sí solo no será suficiente para organizar tu patrimonio. Esta es la razón por la que luego debes considerar poner en marcha alguno de los programas de asesoría sugeridos en este.

Programa de asesoría financiera personal

El primero de nuestros programas de asesoría. Como lo indica su nombre, está dirigido a empresarios y profesionales que desean trazar metas como individuos.

Cuando escoges el programa de asesoría financiera personal hacemos un DSP, a través de una entrevista. Con los resultados obtenidos te presentaremos la estrategia recomendada. Una vez iniciada su implementación, contarás con nosotros para recibir asesoramiento contínuo.

Además de asesorarte en la toma de decisiones, el programa financiero personal cuenta con estos beneficios adicionales:

  1. Revisión de estrategias aplicadas a su patrimonio personal de forma recurrente.
  2. Actualización de valor consolidado de su patrimonio Personal.

Programa de asesoría financiera familiar

Si buscas asesoría para las finanzas familiares, este programa es el indicado para ti. Tras una entrevista para tener el DSP, obtendrás una planificación de inversiones familiares. Junto a estas también encontrarás estrategias financieras (legales, contables, fiscales, de seguros) para facilitar la consecución de las metas propuestas.

El programa de asesoría financiera familiar, además, cuenta con una serie de servicios adicionales a los que podrás acceder:

  • Gobernanza familiar
  • Financiamiento de educación
  • Jubilación anticipada
  • Planificación del patrimonio
  • Filantropía
  • Análisis de transferencia de legado.
  • Estructura de protección familiar
  • Participación en estructuras familiares

Programa de asesoría financiera empresarial

¿Tienes una empresa y necesitas organizar el patrimonio de esta? ¿Quizás desarrollar un plan de legado empresarial? Entonces nuestra asesoría financiera empresarial es lo que estás buscando.

Pensada para definir metas empresariales realistas, que permitan hacer crecer el valor de tu negocio. A través de esta asesoría se harán revisiones con los accionistas con el fin de revisar los resultados de forma periódica.

Por otra parte, a este programa se pueden adicionar otros servicios de acuerdo a tus necesidades:

  • Acuerdos de accionistas
  • Políticas dividendos.
  • plan de inversión de flujos
  • Estructuras legales, fiscales y contables eficientes.
  • Plan de beneficios para el equipo de trabajo.
  • Plan de legado empresarial
  • Plan de negocios y continuidad
  • Pre factibilidad de inversiones
  • Asesoramiento presencial en Juntas directivas
  • Valorización del negocio
  • Plan de contingencia

Consultoría en protección y planificación patrimonial

Para dar un paso más allá de nuestros programas de asesoría, puedes solicitar consultorías específicas sobre protección y planificación patrimonial. Estas están divididas en distintas categorías y cuentan con expertos dedicados.

Legal:

  • Estructuras legales de protección patrimonial
  • Confección y revisión personalizada de documentos
  • Fundación de interés privado y Reglamento Interno personalizado
  • Sociedades anónimas
  • Plan de legado y sucesión patrimonial (Testamento y Juicio de sucesión)

Contable:

  • Estado financiero contable auditado
  • Declaraciones de Rentas
  • Presentación de ITBMS
  • Actualización fiscal
  • Trámites e inscripciones

Empresarial:

  • Valorización de negocios
  • Acuerdos de Accionistas
  • Políticas de dividendos
  • Utilidades
  • Políticas de inversión
  • Planeación estratégica empresarial

El abanico de programas de asesoría que tenemos a tu disposición en Trusted Advisors Group es ámplio. Además, todos contemplan un período anual con el objetivo de cumplir tus metas financieras en el tiempo.

Si estás interesado en implementar uno, o varios, solo tienes que ponerte en contacto con nuestros asesores. Ellos te guiarán en los primeros pasos del proceso y resolverán cualquier duda que tengas al respecto. ¡No te quedes sin organizar tu patrimonio!